UniCredit od ponedjeljka kreće s dokapitalizacijom

Italijanski bankarski div UniCredit objavio je da će početkom iduće sedmice izdati prava u vrijednosti 13 milijardi eura u sklopu mjera jačanja kapitalne osnovice, a izdanje planiraju zaključiti u roku od mjesec dana.

UniCredit je službeno najavio izdanje prava u trogodišnjem strateškom planu sredinom decembra, predstavivši ga kao centralnu mjeru jačanja kapitalne osnovice nakon otpisa nenaplativih zajmova i drugih jednokratnih troškova.

Početkom sedmice objavili su i da su zbog ukupno 12,2 milijarde eura otpisa u četvrtom tromjesečju i dodatnih milijardu eura drugih jednokratnih troškova, zaključili prošlu godinu s neto gubitkom od oko 11,8 milijardi eura i stopom adekvatnosti kapitala od osam posto, ispod regulatornog minimuma.

Stopa će ponovo porasti iznad minimalnih 10 posto nakon izdanja prava, koje je u bančinom najnovijem saopštenju najavljeno za ponedjeljak 6. februara, a trebalo bi biti zaključeno pre 10. marta.

Postojećim dioničarima biće po načelu prava preče kupovine ponuđeno 13 novih za pet postojećih dionica, po cijeni od 8,09 eura po dionici. To odgovara popustu od oko 38 posto na njihovu teoretsku tržišnu cijenu u budućnosti, navodi se u saopštenju objavljenom u srijedu.

U UniCreditu procjenjuju da će izdati maksimalno 1,6 milijardi novih dionica. Prodaju će voditi udruženje banaka, uključujući Morgan Stanley, UBS i Bank of America Merrill Lynch. Ti će zajmodavci takođe kupiti novoizdane dionice koje eventualno ostanu neprodane.

Planiraju takođe smanjiti portfelj nenaplativih kredita ukupnog iznosa 17,7 milijardi eura, pri čemu bi prva faza tog procesa, trebalo biti zaključena najkasnije do kraja ove godine.

Seebiz.eu